Modulo Vendite e acquisti
Fa scorrere il tuo lavoro dentro binari sicuri
Tieni la tua azienda sotto controllo
e semplifica l’operatività delle funzioni di vendita e acquisto, fornendo template per la standardizzazione dei documenti, archiviazione delle versioni superate e accesso condiviso alle risorse
i processi offrendo analisi e report per la verifica e valutazione delle performance
i processi di vendita e acquisto grazie a regole e automatizzazioni che velocizzano le operazioni ripetitive e aumentano l’efficienza degli operatori.
Modulo Vendite e acquisti
Fa scorrere il tuo lavoro dentro binari sicuri
Tieni la tua azienda sotto controllo
e semplifica l’operatività delle funzioni di vendita e acquisto, fornendo template per la standardizzazione dei documenti, archiviazione delle versioni superate e accesso condiviso alle risorse
i processi offrendo analisi e report per la verifica e valutazione delle performance
i processi di vendita e acquisto grazie a regole e automatizzazioni che velocizzano le operazioni ripetitive e aumentano l’efficienza degli operatori.
Gestione completa del flusso di vendita
Censimento anagrafiche
- Clienti
- Prodotti e listini
Creazione offerta
- Nuovo preventivo
- Personalizzazione struttura documento
- Modelli di preventivo
Gestione offerta
- Revisioni e versionamenti
- Invio preventivo e allegati
- Conferma ordine e apertura contratto
Fatturazione
- Creazione fatture
Vendite: Censimento anagrafiche
- Clienti
inserimento facilitato grazie a wizard intuitivi;
l’operazione può essere eseguita anche in modo massivo,
mediante l’importazione da fogli di calcolo excel o csv, oppure
automatico, in presenza del modulo Coral MORE CRM (o di un
interfacciamento con un database esterno)
- Prodotti e listini
possibilità di inserimento manuale, con procedura guidata,
o massiva con importazione; possono essere definiti listini e
prezzari con politiche di scontistiche specifiche (per cliente,
per area geografica, per prodotti o loro varianti)
Vendite: Gestione offerta
- Revisioni e versionamenti
è prevista una funzionalità per la revisione che codifica opportunamente il documento e archivia le versioni superate, permettendo in questo modo il mantenimento di uno storico e la piena tracciabilità degli stati di avanzamento del documento.
- Invio preventivo e allegati
è possibile inviare l’offerta al cliente senza abbandonare l’ambiente Coral MORE, utilizzando l’opzione di invio tramite email e sfruttando i template di messaggi, facilmente configurabili.
- Conferma ordine e apertura contratto
il preventivo che riceve l’approvazione del cliente viene confermato a sistema e trasformato in ordine di vendita; in base alle voci e alle configurazioni impostate, l’ordine può generare un contratto che permette di gestire regole di rinnovo e di fatturazione periodica.
Vendite: Creazione offerta
- Nuovo preventivo
il documento può essere generato manualmente,
eventualmente collegato all’opportunità di vendita; il
sistema supporta l’utente compilando in modo dinamico i
campi per i quali trova dati già censiti
- Personalizzazione struttura documento
il documento può essere organizzato dividendo e
raggruppando le voci in sezioni che ne possono agevolare
la lettura; le righe possono essere riordinate con semplici
azioni di trascinamento (drag & drop); la stampa può
essere personalizzata decidendo quali dati non visualizzare
(ad es. nascondere importi di riga, subtotali di sezione,
imposte)
- Modelli di preventivo
possono essere creati template di preventivi, precompilati
con determinati prodotti o gruppi di prodotti, per rendere
più rapida la composizione del documento
Vendite: Fatturazione
- Creazione fatture
le fatture possono essere generate dall’ordine di vendita
mediante un comando manuale oppure lasciando al
sistema la completa automazione della procedura,
semplicemente impostando sulle righe dell’ordine la
data di fatturazione prevista
Gestione avanzata degli allegati
Coral MORE Azienda è integrato con applicazioni di office automation, al fine di rendere più semplici e meno onerose le attività di creazione di documenti accessori.
In particolare il sistema è interfacciato con la suite Google Workspace e sfrutta le potenzialità offerte da Google Drive, permettendo:
- creazione di diversi template di documento (ad es. contratti, SLA agreement, documenti per la privacy, presentazioni)
- generazione automatica del documento collegato all’offerta di riferimento
- grande disponibilità di segnaposto, per la compilazione automatica e dinamica dei dati derivati dal preventivo
- ampia possibilità di formattazione e personalizzazione del layout dei documenti, utilizzando le funzioni di editing delle app di Google Drive
- creazione automatica della cartella in Drive, secondo le impostazioni decise
- caricamento automatico del documento nella cartella Drive di destinazione
Gestione completa del flusso di acquisto
Censimento anagrafiche
- Fornitori
- Prodotti
Richiesta preventivo
- Richiesta di quotazione a fornitore
- Richieste di acquisto interne
- Creazione automatica da politiche di magazzino
Validazione ordine e fatturazione
- Revisioni e versionamenti
- Conferma ordine
- Ricevimento prodotti e fatture
Acquisti: Censimento anagrafiche
- Fornitori
inserimento facilitato grazie a wizard intuitivi;
l’operazione può essere eseguita anche in modo
massivo, mediante l’importazione da fogli di calcolo
excel o csv
- Prodotti
possibilità di inserimento manuale, con procedura
guidata, o massiva con importazione; ad ogni prodotto
possono essere associati i fornitori che lo trattano, così
come dettagli sugli ordini minimi effettuabili
Acquisti: Approvazione ordini e fatturazione
- Revisioni e versionamenti
le richieste di preventivo possono essere modificate e
aggiornate con la funzionalità di revisione, così da tenere
traccia delle versioni precedenti
- Conferma ordine
è possibile impostare delle regole sulla validazione
degli ordini, ad esempio richiedendo l’approvazione
di un responsabile quando l’importo supera il limite
fissato; la conferma dell’ordine genera le collegate
movimentazioni di magazzino - Ricevimento prodotti e fatture
i prodotti in ingresso riportano il riferimento dell’ordine
di acquisto nonché il magazzino di destinazione; le
fatture passive (registrate manualmente o scaricate
in automatico dallo SDI) possono essere associate agli
ordini per verificare eventuali discrepanze nei dati
Automazioni di processo
L’operatività ordinaria può essere potenziata mediante
l’introduzione di meccanismi che automatizzano i processi di
gestione delle vendite e degli acquisti:
- Composizione email e modelli
l’integrazione di un editor avanzato per le email permette
di creare e modificare il messaggio senza uscire dall’ambiente
Coral, utilizzando placeholder per personalizzare facilmente la
struttura del contenuto e campi dinamici che recuperano
e compilano i dati necessari (codice documento, nome cliente,
indirizzo, ecc.); è possibile anche salvare dei modelli di email da
poter riutilizzare facilmente. - Regole di fatturazione
è possibile automatizzare il processo di generazione dei
documenti fiscali impostando delle regole di fatturazione sui
preventivi di vendita (ad es. fatturazione a stati di avanzamento
o a cadenza periodica, basata sulle rendicontazioni periodiche
dei fogli ore o collegata ai DDT); le fatture create in bozza, una
volta validate possono essere inviate con un clic allo SDI.
- Esportazione/importazione file xml
in pochi passi è possibile generare il file xml della fattura di
vendita o codificare il tracciato della fattura di acquisto
(xml o p7m) per la registrazione immediata in contabilità
Integrazioni con altri processi aziendali
In caso di attivazione del modulo insieme ad altre estensioni della suite Coral MORE diventa possibile gestire in maniera integrata diversi processi aziendali, sfruttando basi dati comuni e automatismi (ad es. censimento dei clienti dal CRM, apertura delle commesse e organizzazione della produzione direttamente dall’ordine di vendita).
Rimane sempre possibile sviluppare connettori ad hoc per l’interfacciamento con gestionali esterni.
Reportistiche e rendicontazioni di processo
Il modulo consente di effettuare analisi utili alla valutazione dell’efficacia ed efficienza dei processi, come ad esempio:
- ordini di vendita raggruppati per cliente, area geografica, altri parametri
- analisi delle vendite per team commerciale
- analisi previsionali sulle vendite
- ordini di acquisto organizzati per fornitore, prodotto, altro
Modalità di rappresentazione e consultazione dei dati
I dati possono essere consultati in diversi formati, in base
alla tipologia di informazione e alla necessità di analisi:
• tabelle pivot
• elenchi, kanban, calendari, gantt
• grafici (istogrammi, linee, torte)
• export reportistica in pdf ed excel
Porta l'ordine nella gestione di ogni giorno
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
wizard e form che facilitano le operazioni di inserimento anagrafiche, funzionalità avanzate di editing per la creazione di documenti template
IMMEDIATEZZA DI FRUIZIONE
dashboard intuitive
ed esaustiveFLESSIBILITÀ
possibilità di personalizzazioni
per soddisfare le esigenze
operative dell’aziendaCONTROLLO
reportistiche e analisi di
produttività per il monitoraggio
delle perfomance dei processi di
acquisto e vendita
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