Modulo Vendite e acquisti

Fa scorrere il tuo lavoro dentro binari sicuri

Tieni la tua azienda sotto controllo

e semplifica l’operatività delle funzioni di vendita e acquisto, fornendo template per la standardizzazione dei documenti, archiviazione delle versioni superate e accesso condiviso alle risorse

i processi offrendo analisi e report per la verifica e valutazione delle performance

i processi di vendita e acquisto grazie a regole e automatizzazioni che velocizzano le operazioni ripetitive e aumentano l’efficienza degli operatori.

Modulo Vendite e acquisti

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i processi di vendita e acquisto grazie a regole e automatizzazioni che velocizzano le operazioni ripetitive e aumentano l’efficienza degli operatori.

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Gestione completa del flusso di vendita

Censimento anagrafiche

  • Clienti
  • Prodotti e listini

Creazione offerta

  • Nuovo preventivo
  • Personalizzazione struttura documento
  • Modelli di preventivo

Gestione offerta

  • Revisioni e versionamenti
  • Invio preventivo e allegati
  • Conferma ordine e apertura contratto

Fatturazione

  • Creazione fatture

Vendite: Censimento anagrafiche

  • Clienti
    inserimento facilitato grazie a wizard intuitivi;
    l’operazione può essere eseguita anche in modo massivo,
    mediante l’importazione da fogli di calcolo excel o csv, oppure
    automatico, in presenza del modulo Coral MORE CRM (o di un
    interfacciamento con un database esterno)
  • Prodotti e listini
    possibilità di inserimento manuale, con procedura guidata,
    o massiva con importazione; possono essere definiti listini e
    prezzari con politiche di scontistiche specifiche (per cliente,
    per area geografica, per prodotti o loro varianti)

Vendite: Gestione offerta

  • Revisioni e versionamenti
    è prevista una funzionalità per la revisione che codifica opportunamente il documento e archivia le versioni superate, permettendo in questo modo il mantenimento di uno storico e la piena tracciabilità degli stati di avanzamento del documento.
  • Invio preventivo e allegati
    è possibile inviare l’offerta al cliente senza abbandonare l’ambiente Coral MORE, utilizzando l’opzione di invio tramite email e sfruttando i template di messaggi, facilmente configurabili.

  • Conferma ordine e apertura contratto
    il preventivo che riceve l’approvazione del cliente viene confermato a sistema e trasformato in ordine di vendita; in base alle voci e alle configurazioni impostate, l’ordine può generare un contratto che permette di gestire regole di rinnovo e di fatturazione periodica.

Vendite: Creazione offerta

  • Nuovo preventivo
    il documento può essere generato manualmente,
    eventualmente collegato all’opportunità di vendita; il
    sistema supporta l’utente compilando in modo dinamico i
    campi per i quali trova dati già censiti
  • Personalizzazione struttura documento
    il documento può essere organizzato dividendo e
    raggruppando le voci in sezioni che ne possono agevolare
    la lettura; le righe possono essere riordinate con semplici
    azioni di trascinamento (drag & drop); la stampa può
    essere personalizzata decidendo quali dati non visualizzare
    (ad es. nascondere importi di riga, subtotali di sezione,
    imposte)

  • Modelli di preventivo
    possono essere creati template di preventivi, precompilati
    con determinati prodotti o gruppi di prodotti, per rendere
    più rapida la composizione del documento

Vendite: Fatturazione

  • Creazione fatture
    le fatture possono essere generate dall’ordine di vendita
    mediante un comando manuale oppure lasciando al
    sistema la completa automazione della procedura,
    semplicemente impostando sulle righe dell’ordine la
    data di fatturazione prevista

Gestione avanzata degli allegati

Coral MORE Azienda è integrato con applicazioni di office automation, al fine di rendere più semplici e meno onerose le attività di creazione di documenti accessori.

In particolare il sistema è interfacciato con la suite Google Workspace e sfrutta le potenzialità offerte da Google Drive, permettendo:

  • creazione di diversi template di documento (ad es. contratti, SLA agreement, documenti per la privacy, presentazioni)
  • generazione automatica del documento collegato all’offerta di riferimento
  • grande disponibilità di segnaposto, per la compilazione automatica e dinamica dei dati derivati dal preventivo
  • ampia possibilità di formattazione e personalizzazione del layout dei documenti, utilizzando le funzioni di editing delle app di Google Drive
  • creazione automatica della cartella in Drive, secondo le impostazioni decise
  • caricamento automatico del documento nella cartella Drive di destinazione

Gestione completa del flusso di acquisto

Censimento anagrafiche

  • Fornitori
  • Prodotti

Richiesta preventivo

  • Richiesta di quotazione a fornitore
  • Richieste di acquisto interne
  • Creazione automatica da politiche di magazzino

Validazione ordine e fatturazione

  • Revisioni e versionamenti
  • Conferma ordine
  • Ricevimento prodotti e fatture

Acquisti: Censimento anagrafiche

  • Fornitori
    inserimento facilitato grazie a wizard intuitivi;
    l’operazione può essere eseguita anche in modo
    massivo, mediante l’importazione da fogli di calcolo
    excel o csv

  • Prodotti
    possibilità di inserimento manuale, con procedura
    guidata, o massiva con importazione; ad ogni prodotto
    possono essere associati i fornitori che lo trattano, così
    come dettagli sugli ordini minimi effettuabili

Acquisti: Approvazione ordini e fatturazione

  • Revisioni e versionamenti
    le richieste di preventivo possono essere modificate e
    aggiornate con la funzionalità di revisione, così da tenere
    traccia delle versioni precedenti

  • Conferma ordine
    è possibile impostare delle regole sulla validazione
    degli ordini, ad esempio richiedendo l’approvazione
    di un responsabile quando l’importo supera il limite
    fissato; la conferma dell’ordine genera le collegate
    movimentazioni di magazzino
  • Ricevimento prodotti e fatture
    i prodotti in ingresso riportano il riferimento dell’ordine
    di acquisto nonché il magazzino di destinazione; le
    fatture passive (registrate manualmente o scaricate
    in automatico dallo SDI) possono essere associate agli
    ordini per verificare eventuali discrepanze nei dati

Automazioni di processo

L’operatività ordinaria può essere potenziata mediante
l’introduzione di meccanismi che automatizzano i processi di
gestione delle vendite e degli acquisti:

  • Composizione email e modelli
    l’integrazione di un editor avanzato per le email permette
    di creare e modificare il messaggio senza uscire dall’ambiente
    Coral, utilizzando placeholder per personalizzare facilmente la
    struttura del contenuto e campi dinamici che recuperano
    e compilano i dati necessari (codice documento, nome cliente,
    indirizzo, ecc.); è possibile anche salvare dei modelli di email da
    poter riutilizzare facilmente.
  • Regole di fatturazione
    è possibile automatizzare il processo di generazione dei
    documenti fiscali impostando delle regole di fatturazione sui
    preventivi di vendita (ad es. fatturazione a stati di avanzamento
    o a cadenza periodica, basata sulle rendicontazioni periodiche
    dei fogli ore o collegata ai DDT); le fatture create in bozza, una
    volta validate possono essere inviate con un clic allo SDI.
  • Esportazione/importazione file xml
    in pochi passi è possibile generare il file xml della fattura di
    vendita o codificare il tracciato della fattura di acquisto
    (xml o p7m) per la registrazione immediata in contabilità

Integrazioni con altri processi aziendali

In caso di attivazione del modulo insieme ad altre estensioni della suite Coral MORE diventa possibile gestire in maniera integrata diversi processi aziendali, sfruttando basi dati comuni e automatismi (ad es. censimento dei clienti dal CRM, apertura delle commesse e organizzazione della produzione direttamente dall’ordine di vendita).

Rimane sempre possibile sviluppare connettori ad hoc per l’interfacciamento con gestionali esterni.

Reportistiche e rendicontazioni di processo

Il modulo consente di effettuare analisi utili alla valutazione dell’efficacia ed efficienza dei processi, come ad esempio:

  • ordini di vendita raggruppati per cliente, area geografica, altri parametri
  • analisi delle vendite per team commerciale
  • analisi previsionali sulle vendite
  • ordini di acquisto organizzati per fornitore, prodotto, altro

Modalità di rappresentazione e consultazione dei dati

I dati possono essere consultati in diversi formati, in base
alla tipologia di informazione e alla necessità di analisi:
• tabelle pivot
• elenchi, kanban, calendari, gantt
• grafici (istogrammi, linee, torte)
• export reportistica in pdf ed excel

Porta l'ordine nella gestione di ogni giorno

  • SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

    wizard e form che facilitano le operazioni di inserimento anagrafiche, funzionalità avanzate di editing per la creazione di documenti template

  • IMMEDIATEZZA DI FRUIZIONE

    dashboard intuitive
    ed esaustive

  • FLESSIBILITÀ

    possibilità di personalizzazioni
    per soddisfare le esigenze
    operative dell’azienda

  • CONTROLLO

    reportistiche e analisi di
    produttività per il monitoraggio
    delle perfomance dei processi di
    acquisto e vendita

#PIXO FUNZIONA

Clienti contenti e soddisfatti da tutta Italia

In oltre 20 anni di esperienza

U. Estetica

Ottimo servizio, staff molto professionale e competente !! A presto tornerò per fare del resto. Grazie mille, siete stati più veloci di quanto pensavo!

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Trovati con internet e contattati per un preventivo, hanno risposto in tempi brevissimi e rispettato i tempi di consegna. Da allora sono passati 5 anni e non li abbiamo più abbandonati, a volte hanno fatto anche dei miracoli per stare dietro alle nostre idee!

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SONO VERAMENTE SODDISFATTO. Gentili, competenti, premurosi, veloci, precisi e coordinati.
Finalmente posso dire di aver trovato le PERSONE che cercavo. Devo dire che questo gruppo offre un servizio online di alta classe!

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Siamo davvero grati ai proprietari e a tutto lo staff della Pixo. Siamo stati seguiti passo passo, con estrema pazienza, per la creazione del nostro sito web e e-commerce.

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Ciò che abbiamo apprezzato di più è stato l'impegno nel comprendere appieno quello che avevamo in mente per il nostro progetto

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L'entusiasmo nella realizzazione e l'esserci sentiti clienti non solo seguiti "meccanicamente", ma anche sostenuti e consigliati affinché il nostro sito funzioni realmente bene e porti beneficio al nostro lavoro. Grazie ancora.

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